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2020优质强筋小麦调研报告

2020年09月10日 18:09  中华粮网   1    收藏

2020年已经过去2/3,这一年也将以“特殊”的标签而被历史铭记,小麦市场购销等各个方面也出现了与往年不同的新变化。5月小麦产量形成关键期,我们曾针对新季小麦产情进行了市场调研;8月中旬,我们再次出发,为了更好地走进产业,服务企业,促进修改规则后的强麦期货更好地发挥功能,我们对今年特殊的市场形势进行实地考察。

调研路线:河南郑州、新郑、长葛、漯河、西平、平玉、遂平、开封、濮阳、安阳、辉县、山东菏泽、河北大名。

调研内容:各地优普麦产量、质量、购销形势、市场存粮及后市预期。

一、 调研区域市场整体情况

在调研过程中我们发现,与往年大量新麦被集中收购到国有粮库不同,今年我国新麦产量、收购市场主体等均出现了变化。由于受到天气的影响,各主产区新麦产量差异较大,加之上半年疫情较为突出,不确定性提升,农民与各类贸易商惜售心理严重、存粮量同比增加。新麦上市后收购量不及往年,市场出现分流。截至8月20日,主产区小麦累计收购4663.6万吨,同比减少1233.8万吨;其中,收购最低收购价小麦612.3万吨,同比减少1207.5万吨。

7月底受玉米价格带动等因素影响,小麦价格相较往年提前进入上涨通道,各地小麦虽然产量、质量略有差别,但是上涨速度、幅度差别不大,南北地区价格差异并不明显。各级主体对市场后期走势趋于一致,7月底到8月中旬提前到来的涨价潮,增加了部分人对后期市场看好的情绪。优质强筋小麦受普麦带动有限,但也有小幅度增长,根据制粉企业前期库存情况不同的特点,个别品种涨幅较大。而上半年强麦价格走势的抢眼表现,也使大家对其后期市场充满信心。

二、 河南、河北、山东主产区情况

1、 河南南北产量分化严重,优质强筋小麦市场存粮充足

据市场调研了解到,今年河南地区小麦产量较去年有所下降,河南省小麦产量南北分化较严重,虽然豫北产量与去年相比无大变化,但豫南地区主要产麦地市大多出现减产情况。官方公布,今年河南省小麦播种面积为8550万亩,而南阳、驻马店、周口和商丘这四个地市的小麦播种面积就超过了4000万亩,但这四个地市中,前三个地市的小麦减产幅度均相对较大。主要由于4月倒春寒及干旱的影响,水利条件好坏直接影响当地小麦的丰欠。

河南小麦涨价从7月29日开始,大概上涨了7-10天,价格从1.16元/斤涨到超过1.2元/斤以上。当时明显的特点就是,看不到收购,因为农民不卖;看不到装车,因为粮点不卖。8月10日左右基本到达高点,主要由于山东、河北小麦价格上涨及玉米价格上涨的带动,河南小麦被动上涨特点明显。8月以前河南省小麦外流量同比减少较多,主要由于豫南、豫北基本没有价差。粮点的小麦数量还很多,到高点后出货量增加。

今年最大的变数是疫情影响,农民手中余粮可能不卖或者等到明年新粮下来后再卖,预计在1-2成左右,这个未来不确定的供应量也是非常可观的。受普麦价格持续强势带动,今年优质小麦价格亦稳中上行。前期河南省优质小麦与普麦价差较大,近期由于普麦价格涨势较大,因此优普价差有所缩小。今年河南省优质麦供应量和去年相比差别不多,但品种间可能有较大差异。比如新麦26品种,去年10月份播种之前因为行情较差,因此播种面积受到较大影响。近些年有很多新的优质麦品种,如丰德存系列、伟隆169等,优质麦的面积增加幅度较大,因此河南省优质麦的整体供应量不会减少,但个别品种间会发生变化。

许昌、漯河、西平、遂平这几个地区,主要和当地的贸易商、粮点、新汇粉厂、遂平克明面业相关人员进行了交流。漯河、许昌地区今年优质麦种植品种较多,新麦26、师栾02-1、中麦578、伟隆169、丰德存系列,产量较上年略有减产,但内在品质较好。新麦26内在品质,拉伸面积等方面优于豫北地区,各地粉厂和贸易商积极采购,供不应求,收购价格从1.18元/斤,到目前的1.28元/斤左右。漯河地区今年托市启动五天,全辖区收购量仅几千吨,小麦价格上涨速度快,从7月底的1.14元/斤到8月中旬1.2元/斤。优质麦价格也有上涨,但幅度小于普麦。驻马店地区未启动托市,但受周边市场影响,小麦价格也一路走高。西平的979在小麦上涨过程中,紧随普麦步伐,从开秤的1.14元/斤到7月底1.16元/斤,8月中旬粮点收购价达到1.2元/斤。

河南濮阳地区我们主要走访了路边的几个粮点,据粮点老板反映,今年收购量明显少于上年,农户惜售心理严重,且卖跌不卖涨。前段时间受玉米价格带动小麦价格上涨,每天的收购量却少于前期,粮点收购价最高达到1.205元/斤。

2、 河北种植面积减少,优质强筋小麦理化指标有所下降

河北地区由于衡水、沧州等地为地下水“漏斗区”采取休耕制度,今年该省小麦播种面积为3305万亩,较上年减少110万亩。预计今年河北亩产约为800-1000斤,较去年有所下降,但仍属于常年水平。二类以上小麦比重超过90%,整体品质较好。今年当地主要优质强筋小麦品种师栾02-1的理化指标不及往年,拉伸面积下降;藁优2018品质和常年接近,但由于豫南部分优质麦品种质量较好,往西北地区流通没有明显优势。当前普麦挂牌价在1.24-1.25元/斤,优质强筋麦藁优2018价格1.27元/斤,师栾02-1价格1.3元/斤。

3、 山东地区产不足需,玉米上涨带动小麦价格领跑全国

今年3—4月,山东省的小麦价格率先创出了1.3元/斤的近年来最高价,并带动全国小麦价格上涨。随后,由于最低收购价小麦大量入市以及新麦上市,该省小麦价格有所回落,但产不足需的现状仍让山东省的小麦贸易商大量从外地调粮。据调研了解,受4月倒春寒和5月初高温天气的影响,今年山东菏泽等地的小麦单产只有800—900斤/亩,较2019年下降200—300斤/亩,但仍属于正常年景。新麦上市后,高开高走,价格较上年每年高3-5分,在玉米价格快速上涨、各级储备轮换任务量大等多种因素影响下,山东小麦市场率先领涨,价格一度突破1.22元/斤。

三、 粉厂各自修炼生存之道

近年来,随着国内经济发展步入新常态,小麦生产、流通以及消费正在发生深刻变化,麦面产业链各环节经营主体趋于规模化、专业化、特色化。我国面粉加工业的总体格局基本形成,大型面粉加工企业发展极为迅速且不断扩张,面粉加工产能严重过剩。在大企业挤压之下,我国中小型面粉企业的生存和发展正经受着严峻的考验。一批中小面粉企业(含面制品加工企业)根据自身特点,走出了适合本企业发展的特色之路。

郑州地区我们主要在益海郑州工厂和新郑金田地粉厂进行了座谈。益海嘉里作为一家大型综合性农产品加工企业,专用粉加工量位居全国第一,对优质小麦的需求量较大,在优质强筋小麦市场有一定的话语权。近两年益海也采取了订单+期货等多种方式,保证粮源,价格和品质,来满足其日益扩大专用粉加工产能需求。今年收效比较明显,大量订单回收小麦有效缓解前期收粮难的问题。

相较于益海嘉里和金沙河面业这样的大型面粉加工企业,位于新郑的小型企业金田地面业,有着不一样的生存之道。该制粉企业主要以生产专用烩面粉为主,收购强筋小麦品主要有郑麦366,新麦26,师栾02-1,为了不断改良配方,结合河南省农大、西北农大、河南省农科院等科研院校,研制发掘新品种,同时不惜高额运输成本,使用唐山的津强和宁夏的永宁系列优质小麦进行配比,提高自己面粉加工品质。该工厂日加工量仅200吨,目前开机率100%,供应量仍有30%缺口。加工使用小麦从市场收购,库存2万吨优质麦计划在元旦和春节前后使用。新麦26当前收购价在1.24-1.25元/斤,但无量,主要是靠业务员定点采购,以质论价,纯度在90%以上,面筋含量45%的价格可达到1.33元/斤。

大名五得利是五得利面粉集团的总部,调研团和集团高层及采购人员进行了座谈,对五得利19家子公司的情况有了大致了解。现阶段该公司整体开机率在95%以上,原粮价格上涨,面粉销售商担心面粉价格上调,提前下订单备货,即将到来的开学潮和天气转凉面粉销售旺季的到来,都促使开机率大幅提高。该集团的子公司对外收购价在1.2-1.245元/斤,比上年同期高2-3分钱,受麦价上涨影响,该集团已经提前开始参于临储小麦接拍,目前接拍量约20-30吨,确保后期原粮充足。

四、 市场行情分析

2020年河南、山东、河北等地小麦上涨回落和回落的趋势大致相同——高开、稳走,7月底快速上涨。主要原因一是受疫情影响,农民存粮惜售心理加强;二是玉米价格上涨,饲料企业入市抢购;三是托市启动、各级储备补库等。8月中旬国家对玉米采取了一系列调控措施,玉米逐步降温,小麦也增加了需求旺盛地区的拍卖量,小麦市场目前处于稳步前行阶段。但是在调研过程,大家对小麦的市看法比较一致,普遍认为小麦后期还有一定的上涨空间。拍卖价的天花板会对小麦价格上涨有一定的阻力,但是玉米缺口带来拉动效应,会使局部地区价格突破这个天花板。

优质强筋小麦由于没有政策性储备,也不能替代玉米,其价格有自己独特的走势。新麦上市后,受上半年优质强筋小麦价格高位运行的影响,各级粮商对优质麦的收购热情比较高,但是加工企业回应较为冷淡,购销情况并不乐观,内地粉厂根据自己的仓容和用量有计划采购,因此价格一直保持相对稳定。7月底普麦价格上涨,对优质强筋小麦价格有所提振,但是上涨幅度小于普麦,优麦普麦差价缩小。普麦最高上涨6-8分/斤,二类优质强麦上涨2-4分/斤,新麦26价格上涨4-5分/斤,西农979作为三类优质强筋麦品种,因其在普麦和强麦中均可使用的特殊性,每斤上涨了6分钱左右。调研过程中的粮点反映,今年新粮上市后,自己的一些外地老客户,未进行大量优质麦采购,本地优质麦外流量少,市场存粮相对充足。从当下这些情况分析,后期强麦价格浮动幅度会略弱于普麦。

五、 后市影响优质强筋小麦的因素

1、 普麦价格

优质强筋麦虽然没有政策性储备,但其价格也不是完全市场化,还是要依托于普麦。今年普麦价格除了受自身供需,托市拍卖情况,还受到新季玉米的产量、质量,价格的影响,玉米价格超过现行小麦价格,替代契机出现,小麦价格被拉动上行的可能性很大,优质强筋小麦价格也会水涨船高。

2、 进口小麦数量

我国进口小麦主要是优质麦,为了调剂市场。今年沿海和西北一部分粉厂未到河南及几个主产区大量调运优质麦,主要原因是更倾向于用稳定性好的进口小麦。海关数据显示,我国1-7月份已进口优质麦428万吨,同比增加了116.3%,上年全年进口数量为320万吨,如果国内优质强筋小麦价格过高,内地粉厂也会使用一部分进品小麦,对后期强麦市场价格有一定的影响。

3、 个别品种的需求

(新麦26,师栾02-1,西农979)根据配方不同,对个别品种需求不同。个别品种价格波动会带动其它品种波动。

4、 新冠疫苗进入实际应用,对国内外影响

12月份我国新冠疫苗即将上市,人们的恐慌心理解除,恢复正常供求秩序。对小麦价格也会有一定影响。

后记:

通过此次调研对2020年小麦主产区优普麦情况有了全面的了解,各级收购主体对后市看法高度一致,看涨心理极强,但外在利空因素也对后期市场价格造成了许多不确定性,贸易风险系数加大,各方利用期货套期保值意愿比较强烈,但顾虑和认识不全面的因素又阻挡其利用期货工具为现货保值的热情。如果不能熟炼操作套保流程,也会有一定风险存在。加大推广力度,培养专业服务团队,服务更贴近产业需求,强麦期货才能真正起到为现货保驾护航的目的,关键时刻发挥出关键的作用。


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